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投资过热产能过剩 中国LED产业冬季来临

由于LED产业发展速度高于预期,上半年国内整个产业链上的产品价格大幅上升。昨日,张小飞在上海G20-LED峰会上说道,阶段性投资相当严重短路状态早已经常出现。 国内9家LED中上游上市公司半年业绩表明,虽然收益同比快速增长,但毛利展现出差强人意。除乾照光电(21.220,-0.45,-2.08%)(300102.SZ)和瑞丰光电(17.930,-0.72,-3.86%)(300241.SZ)外,其他上市公司的LED芯片或PCB器件等主业的毛利率皆大幅度增加。

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本文摘要:由于LED产业发展速度高于预期,上半年国内整个产业链上的产品价格大幅上升。昨日,张小飞在上海G20-LED峰会上说道,阶段性投资相当严重短路状态早已经常出现。 国内9家LED中上游上市公司半年业绩表明,虽然收益同比快速增长,但毛利展现出差强人意。除乾照光电(21.220,-0.45,-2.08%)(300102.SZ)和瑞丰光电(17.930,-0.72,-3.86%)(300241.SZ)外,其他上市公司的LED芯片或PCB器件等主业的毛利率皆大幅度增加。

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由于LED产业发展速度高于预期,上半年国内整个产业链上的产品价格大幅上升。昨日,张小飞在上海G20-LED峰会上说道,阶段性投资相当严重短路状态早已经常出现。

  国内9家LED中上游上市公司半年业绩表明,虽然收益同比快速增长,但毛利展现出差强人意。除乾照光电(21.220,-0.45,-2.08%)(300102.SZ)和瑞丰光电(17.930,-0.72,-3.86%)(300241.SZ)外,其他上市公司的LED芯片或PCB器件等主业的毛利率皆大幅度增加。其中,国星光电(21.20,-0.68,-3.11%)(002449.SZ)与士兰微(13.32,-0.53,-3.83%)(600460.SH)上半年净利同比下降。

  LED的冬天来了  张小飞不是无意图形。几天前,瑞丰光电已在财报中坦陈,最近两年,LED企业大幅度扩产,整个行业将转入一个机遇与挑战共存的全新阶段。  瑞丰光电总经理龚伟斌昨日对《第一财经日报》回应,LED电视的拉动力较慢弱化,MOCVD(LED芯片生产设备)扩展带给的生产能力不足,将导致今明两年芯片价格下降,降幅约30%至50%。

  大幅度降价的事实正在再次发生。今年上半年,三安光电芯片收益快速增长101.6%,毛利率同比却下降10.76%;德豪润达(18.08,0.05,0.28%)LEDPCB器件收益快速增长385%,毛利率却下降8.47%;LEDPCB龙头国星光电收益同比快速增长34%,整体毛利率却下降9.82%;士兰微LED器件、雷曼光电(20.590,0.09,0.44%)毛利率则分别上升13.31%、8.29%。  毛利率大幅度减少,在龚伟斌显然,还意味着是产业冬季的征兆。

如果目前MOCVD的布局超过50%,确实的残暴才不会开始。他说道。  数字表明,今年1月~7月,中国MOCVD设备减少多达200台,预计2012年,中国LED芯片生产能力将为2010年的10倍。

目前中国MOCVD设备已约543台,算上开建的96个项目,总台数约1642台。  本报之前报导过,设备数量大幅提高主因在于各地政府的设备补贴与市政灯光订单。台湾地区光电半导体产业协会秘书长詹益仁说道,许多台企迁到大陆,也不受此更有。  设备只是生产能力不足风险征兆之一,材料环节堪称,特别是在是蓝宝石。

数据表明,国内LED蓝宝石衬底年产能已约685万片,开建项目还有41个,投资额高达120.8亿元。扩产已完成,年产能将升到1.01亿片。

而2011年全球LED蓝宝石衬底市场需求严重不足5000万片,国内将近1000万片,风险程度已很高。  张小飞说道,今年国内PCB投资额同比已上升20%。去年90%以上PCB企业盈利,今年许多将面对亏损。他预计年内破产的PCB企业将约10%。

  龚伟斌透漏,生产能力不足已让韩系厂家深感警觉,它们已取消MOCVD项目。而中国市场资本仍在涌进,已上市、正在上市或打算上市的LED公司,于是以通过回购、发售企业债务等方式融资扩产。  公开发表资料表明,本土以LED居多业上市的企业有9家,已完成股份制改建的LED企业有上百家,国内上市公司投身于LED业的有40家,收益规模仅有2亿元至3亿元。  3个月前,全球第二大LED设备巨头Veeco首席执行官Peeler曾对本报回应,中国快速增长主要受益于产业移往,政府补贴则当了一副猛药。

他坦陈,现在到2015年,LED业一定会大调整,何时再次发生还不告诉,但会宽。  企业整天市府  为了存活,LED于是以施展浑身解数。低价抢市已是必须。

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  张小飞讲解,截至7月31日,LED2寸蓝宝石衬底从年初最低35美元/片上升至13至15美元/片,平均值降幅多达50%;PCB器件皆叛23%,仅次于降幅约37%;LED应用于产品价格皆叛21%。  价格之外,它们也开始利用地方保护主义提升竞争门槛。

上海亚明灯泡厂技术总监李志君透漏,LED灯光价格体系恐慌,市场弥漫大量粗劣产品,整个行业面对相当严重信用危机。  LED射灯的价格离谱,从10元到200元都有。沈阳九久光电公司总经理施伟力说道,有些地方市政灯光项目显著偏向,一盏路灯甚至售出6000元天价。

  三安光电、德豪润达的财报或能解释部分问题。上半年,两家公司的LED应用于产品毛利率分别高达40.68%、42.72%。个中原因在于,三安光电来自淮南市城乡建设委员会、芜湖市住房和城乡建设委员会的市政灯光工程销售收入,分别约9615万元、8549万元,占到LED应用于产品总收入比重高达97%;德豪润达财报表明,其芜湖、沈阳LED产业基地下半年相继转入生产能力获释期,公司对策是,以市政灯光为切入点,商用灯光为突破口,等候普通家用灯光市场愈演愈烈。

  知情人士透漏,德豪润达LED产业项目落地芜湖和扬州的其中一个条件就是,当地市政灯光订单,已取得的此类意向订单激进估算多达6亿元,扬州有可能已约4.5亿元。  芜湖高新技术产业开发区一位人士否认市政灯光订单价格偏高。但他回应,如果没此类反对,LED企业不太可能到芜湖投下几十亿元。  不过,每年地方财政收入就那么多,不有可能全部补贴给LED企业,补贴力度不会大幅弱化。

他说道。  有些LED应用于企业指出,国家补贴政策应当改动,政府补贴不不应局限于LED产业的中上游,而应当补贴给LED下游的应用于厂家,甚至最后消费者,以性刺激产业确实茁壮。

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张小飞说道,必需要有基于市场的管理制度机制,否则市场太乱了。  不过他们也有一些悲观在。龚伟斌指出,生产能力获释、竞争激化,对企业来说,是一个非常适合展现出差异化的时期,中国LED确实转入灯光市场还有很长的路,价格战只是第一关,它可以让LED灯光市场格局缩放。

  张小飞特别强调,生产能力不足有阶段性和相对性特点:一是LED上游自我符合亲率严重不足,蓝宝石衬底全球范围生产能力不足,而中国进口数量极大;二是LED芯片集中于中低端产品,生产效率较低,且高端材料以进口居多。  之前,SEMI中国半导体灯光与平板业分析师戚发鑫也回应,中国LED产业上游,不应谨防结构性生产能力不足。由于LED仅次于市场在标准化灯光领域,该领域的产品中国仍倚赖进口,如果未来1到2年本土厂家仍角逐低端产品,生产能力不足将显而易见。


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